Pedidos a entregar

Acessando o Painel Controle Entrega de Carga

Agora vamos gerar o documento para acerto da carga clicando no botão novo.

Agora vamos seguir a sequencia das para montar o documento de acerto.

Confirme a data da emissão do documento de acerto, que corresponde à data da entrega/acerto da carga.

Escolher o motorista do acerto.

Informar o número da carga e clicar no botão carregar as notas não entregues.

Você pode selecionar as notas que deseja eliminar para não fazer parte do acerto, e clicar no botão para excluir do acerto

Agora é salvar o documento de acerto.

Efetuar a baixa dos recebimentos

Efetuando o recebimento individual de boleto que o cliente resolveu pagar em PIX.

Após selecionar o documento que deseja efetuar o recebimento, clique no botão "Efetua Baixa". O sistema encaminhará para a tela de recebimento das contas a receber, conforme a captura de tela abaixo. Agora, clique na aba "Meio de Recebimento".

Como neste exemplo, vamos receber o crédito em PIX que vai cair o dinheiro diretamente na conta do banco, devemos clicar na aba Banco / Crédito em conta

Escolha a conta de crédito e o tipo de recebimento: "Recebimento em PIX". Em seguida, informe o valor recebido, podendo ser um recebimento parcial, e registre o valor restante na aba "Caixa / Dinheiro".

Após informar os dados de recebimento, clique no botão "Efetuar Baixa".

Após efetuar a baixa dos recebimentos, antes de confirmar a entrega.

Agora devemos efetuar a conferencia no fechamento de caixa.

Na tela do relatório, selecione o relatório "Fechamento de Caixa", informe a data do movimento que deseja encerrar, escolha o caixa do motorista e clique no botão "Atualizar".